社保基金逆市增持 機械設備股成QFII新寵

社保基金逆市增持 機械設備股成QFII新寵
2021年05月08日 02:45 證券時報網

  原標題:機構持倉榜:社保基金逆市增持 QFII新寵機械設備

  記者 郭潔 林麗峰 余莉 吳琦

  一季報披露完畢,各類機構持倉數據浮出水面。環比去年年報,公募基金持倉市值大幅下滑,社保基金持股市值逆市增加,陽光私募和QFII持倉小幅下滑。QFII青睞機械設備股,增持板塊內個股數量達到37只。

  公募基金持倉縮水近36%

  證券時報·數據寶統計,一季度末,公募基金共持有2047只股票,主要集中在醫藥生物、電子、化工、機械設備、計算機和電氣設備行業,與2020年四季度末持有的3703只股票數量相比,減少45%。整體來看,截至今年一季度末,公募基金持股市值3.1萬億元,相比去年末,持股市值減少1.72萬億元,縮水近36%。

  公募基金持股50強

  市值1.67萬億

  數據寶按照公募基金一季報持股市值最高的50只股票,統計出“公募基金持倉榜”,其中醫藥生物、電子和食品飲料行業的股票數量居多。相比2020年報,東方雨虹卓勝微榮盛石化美年健康北方華創5股新進榜單,通威股份芒果超媒恒生電子康泰生物保利地產退出榜單。

  本期公募基金持股50強市值合計近1.67萬億元,占公募基金一季報持股總市值的54%,與去年年報50強的持股市值相比,減少了4966.25億元。

  按照持股市值來看,貴州茅臺五糧液依舊穩居前兩位,是公募基金僅有的兩只持股市值超過千億的股票,持倉分別占流通股比例7.1%和12.07%,比去年年報分別高了0.14個百分點和0.43個百分點。

  從持股占比來看,公募基金持股50強中,贛鋒鋰業持股占流通股比例最高,達到26.02%,不過與去年半年報數據相比,占比仍下降10.09個百分點,今年一季度,公募基金減持0.71億股。

  公募基金持倉50強年內股價表現雖不如去年亮眼,但仍平均上漲5.66%,跑贏滬指約6個百分點。8股股價漲幅超20%,漲幅居前的有智飛生物、東方雨虹、卓勝微、韋爾股份海康威視海大集團等。

  公募基金新進持倉

  多只次新股

  85股在第一季度獲得公募基金新進持倉,其中79股是今年上市的次新股。分行業來看,機械設備、電子和醫藥生物行業的新進股數量居多。公募基金一季度新進持倉斯萊克富瑞特裝超千萬股。

  斯萊克新進持股數量最多,5只公募基金合計持股1701.36萬股,持倉占流通股比例為3.01%。公司是行業內可提供易拉蓋高速生產技術全面解決方案和最完整易拉蓋生產線的設備制造商,一季度實現歸母凈利潤1605萬元,同比增長110.32%。

  新進股中,中望軟件浩歐博青云科技-U、海泰新光華銳精密極米科技四方光電傳智教育等個股,公募基金持股占流通股比例均超過15%。

  一季度獲得公募基金增持的有326股(不含新進股)。從增持市值來看,124股持股市值增長超億元,18股增長超10億元。其中,海康威視和招商銀行持股市值增長超過百億,持股市值增長居前的還有貴州茅臺、興業銀行長江電力中國重汽平安銀行、智飛生物和賽輪輪胎等。

  10股的增持比例超10%。東鵬控股的增持幅度最大,該股在去年末公募基金持股占比為6.27%,今年一季度末的持股占比增長到25.38%,目前有22家公募基金持有該股。增持比例居前的還有萊伯泰科明微電子潤陽科技歐科億聯泓新科運達股份等。

  機械設備股成QFII新寵

  一季度QFII(合格境外機構投資者)新進和增持312股,其中202股為新建倉股票,從另一側面顯示出QFII調倉換股力度之大。

  QFII新建倉9只

  千億市值龍頭股

  總的來看,QFII增倉股主要分布在機械設備、化工、醫藥生物和計算機行業。機械設備入圍股數量最多,高達37只。機械設備公司獲青睞或許與去年以來機械制造公司IPO熱潮有關,QFII新進的機械設備公司中,有半數公司于2020年6月后上市。

  這312股中,有19只千億市值以上的行業龍頭股,其中中國石化比亞迪長城汽車金山辦公分眾傳媒濰柴動力陽光電源洛陽鉬業公牛集團等9股為QFII一季度新進股。

  阿布達比投資局一季度大舉建倉中國石化,持股市值超4億元,這是自2015年半年報之后,QFII首次建倉中國石化。除了QFII,中國石化一季度還獲得了北上資金、社保基金和養老金的增倉。多家機構增倉的背后或許與中國石化一季度亮麗業績有關,公司一季度實現歸母凈利潤179.29億元,期末現金超過1980億元。

  QFII重倉50強

  合計市值近2000億

  數據寶發布的“QFII持倉榜”顯示,持倉市值前50股合計獲QFII持倉1935.17億元,占QFII持倉總市值比例超七成。榜單中新進股包括奧普特、比亞迪、金山辦公、邁為股份和分眾傳媒。

  榜單中玲瓏輪胎獲QFII加倉力度較大,摩根大通銀行、瑞士聯合銀行集團、瑞士信貸(香港)有限公司三家QFII首次現身公司前十大流通股東,QFII持股市值躍升至25.39億元,排在A股QFII市值持倉榜第17位。不過與去年年末相比,社保基金和多家公募基金減持了玲瓏輪胎。

  QFII持倉50強一季度股價整體表現較好,如衛星石化新城控股一季度漲幅均超40%,傳音控股寶鋼股份偉星新材和玲瓏輪胎等6股漲幅超30%。QFII重倉股中業績整體表現較好,50強里中國中免、分眾傳媒、衛星石化和北新建材一季度凈利潤增速均在10倍以上。

  私募持倉整體穩定

  從歷史數據看,2014年~2017年私募持股市值快速增加,從700多億增長至2200多億元。2017年后私募持倉市值基本保持穩定,在2000億元上下波動。

  私募持倉有色股

  市值跌破百億

  一季度共有961只個股前十大流通股東名單出現陽光私募基金(以下簡稱“私募”)身影,期末合計持股市值2024.77億元。去年年報顯示,私募出現在987只個股流通股名單,持股市值2198.75億元。相對于一季度A股市場劇烈波動,私募持股市值僅下滑7.91%。

  從行業來看,一季度有6個行業持倉金額超百億。相比去年年報,有色金屬退出百億持倉行業。有色金屬一季度整體沖高回落,3月份行業指數回調超過11%,私募減倉明顯。

  申萬28個行業有17個行業一季度持倉市值下滑,其中建筑材料、傳媒、銀行下滑排名前三。需指出的是,由于銀行市值均較高,私募進入銀行股十大流通股東較為困難,因此數據僅為參考。

  私募持股50強

  合計市值超千億

  數據寶發布的“陽光私募持倉榜”顯示,私募持倉市值前50個股中,28股持倉超過10億元,貴州茅臺、海康威視是私募僅有的兩只持倉市值超百億的股票。貴州茅臺前十大流通股東出現兩只私募基金,分別是金匯榮盛三號私募基金和瑞豐匯邦三號私募基金,合計持股918萬股,兩家私募分別于2019年半年報和2018年年報進入十大流通股東榜單,之后多次加倉,中途未見減倉。

  持倉市值前50股中,伊利股份恩捷股份TCL科技通策醫療為一季度私募新進股。50強合計持股市值1016億元,占私募基金總持倉的50%。相比去年末的1157億元,持倉環比下降141億元,降幅12.2%。

  一季度共有28只個股持倉占流通股比例超10%。中國動力以31%的持倉占比位居榜首,深圳市紅塔資產和深圳新華富時兩只私募分別持倉超1億股,期末持股市值均超17億元。兩家機構在2017年通過定增進入中國動力股東榜單,之后持倉一直未發生變化。

  持倉占比前50只個股中,有7只個股持倉變動超過10個百分點。ST威龍一季度私募持倉變動20個百分點居首,于是鑫誠一號私募基金一季度新進6264萬股,持倉占流通股比超20%,該部分股權系司法拍賣所得。世華科技國盛智科桂發祥科創新源派克新材仙樂健康等6股私募持倉變動也超10個百分點。

  一季報私募新進310股十大流通股東榜單,合計持股市值255億元。伊利股份、恩捷股份、TCL科技新進持倉市值超10億元。一季度卓越長青私募基金新進伊利股份4484萬股,持股市值近18億元。卓越長青私募基金同樣于一季度新進恩捷股份1250萬股,市值近14億元。

  一季度,私募基金共計對216股進行加倉操作,對493股進行減倉操作,其中有292股已退出十大流通股東榜單,有58股持倉數量相比年報出現翻番。

  國盛智科一季報私募持倉量環比增加27倍,公司去年年報僅一家私募持股14萬股,而一季報流通股東榜單幾乎被私募基金霸屏,共計有7只私募基金合計持股392萬股。公司是智能機器概念股,是國內領先的金屬切削類中高檔數控機床提供商。一季報顯示,公司實現營收2.32億元,同比增長138.43%,實現歸母凈利潤0.35億元,同比增長161.9%,收入創歷史新高,超市場預期。

  社保基金逆市加倉

  一季度社保基金共現身431家公司前十大流通股東名單,合計持股量533億股,持股市值3778億元。社保基金作為長線機構投資者,一季度持股總量及持股市值環比去年末均逆市增加。

  社保基金持倉38股

  比例超5%

  社保基金一季度新進91只股票,增持117只,減持157只,66只持股量保持不變,與上季度相比,社保基金退出逾百股前十大流通股東榜單。

  “社保基金持倉榜”甄選出一季報社保基金持倉比例最高的50只股票。上榜個股顯示,38股社保基金持倉比例超5%。

  社保基金持倉比例最高的是中國人保,一季度末全國社會保障基金理事會為該股第一大流通股東,持有33.24億股,最新持股占比近六成。不過自去年三季度以來,全國社會保障基金理事會持股量持續減少。對于社保理事會持股減少,中國人保表示社保理事會減持是常規性投資業務安排,去年7月發布減持計劃至今累計減持4.78億股。

  社保基金持倉流通股比例超10%的還有云圖控股京滬高鐵艾隆科技菲利華;其中科創板股艾隆科技為社保基金一季度新建倉個股,菲利華持股量增加近30%。

  社保基金持倉榜中,新建倉的有艾隆科技、赤峰黃金等8只個股,其中半數為科創板股票;奧特維華正新材等獲社保基金增持,減持的有中國人保、巴比食品齊心集團等。

  社保基金增倉74股

  超1%

  數據寶發布的“社保基金增倉榜”顯示,環比去年末,一季度社保基金重倉股中,共有74股持倉占流通股比例較上一季度增加超一個百分點。

  上榜個股中,有50股為社保基金一季度新進入前十大流通股東名單,持股比例最高的是京滬高鐵,全國社會保障基金理事會新進為第二大流通股東。艾隆科技、四方光電、中科星圖等新建倉比例均超5%,社保基金已連續持有奧特維兩季,一季度持倉占流通股比例近10%,增持7.43%。

  行業分布上,社保基金增倉比例超1%的個股主要集中在機械設備、化工行業,均有9股上榜,計算機、電氣設備行業都有7股上榜。業績方面,社保基金大比例加倉股一季度凈利潤同比增長的超九成,新余國科、四方光電、赤峰黃金等一季度凈利潤同比增幅高達10倍以上。

  (本版專題數據由證券時報財經數據庫提供)

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

責任編輯:戴菁菁

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 05-12 三孚新科 688359 --
  • 05-11 奧精醫療 688613 --
  • 05-10 浙江新能 600032 3.51
  • 05-10 創益通 300991 13.06
  • 05-10 諾泰生物 688076 15.57
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間
    新浪首頁 語音播報 相關新聞 返回頂部
    无限资源2018免费观看-无限资源免费韩国日本-无限资源日本2019版免费